四川西南發(fā)展控股集團有限公司2026非公開公司債承銷服務(wù)商招標項目招標公告
四川西南發(fā)展控股集團有限公司（以下簡稱公司、招標人）擬發(fā)行非公開公司債，本著“公開、公正、公平”的原則，現(xiàn)采用公開招標方式擇優(yōu)選擇項目承銷服務(wù)商（以下簡稱投標人），歡迎具有資質(zhì)條件的單位參加競爭，有關(guān)事項如下：
一、招標項目情況
（一）項目名稱：四川西南發(fā)展控股集團有限公司2026非公開公司債承銷服務(wù)商招標項目。
（二）項目概況：鑒于四川西南發(fā)展控股集團有限公司2023年度證券交易所發(fā)行的非公開發(fā)行公司債券將于2026年到期，為做好融資工作銜接，擬以西南發(fā)展集團為主體通過公開招標方式選聘兩家主承銷商，發(fā)行非公開公司債不低于20億元（含），用于符合政策規(guī)定的其他相關(guān)用途。
本次選聘按照綜合評分排序結(jié)果推薦最終綜合得分前兩名的承銷商為中標承銷商，并以公平競爭方式開展申報工作。
（三）債券發(fā)行基本要求
1、發(fā)行時間：投標人需在投標資料中詳細列出發(fā)債時間節(jié)點，包括但不限于在項目資料齊備的前提下，完成申報材料制作、質(zhì)控、內(nèi)核等內(nèi)部程序，達到上報條件預(yù)計時間；
2、承銷方式：余額包銷；
3、招標限價：承銷費率不超過0.1%/年。
4、履約保證金：若投標人中標后，需向招標人繳納履約保證金30萬元。保證金不計息，用于保證服務(wù)質(zhì)量。關(guān)于履約保證金具體執(zhí)行條款以各方簽署協(xié)議為準。
履約保證金繳納賬戶信息如下：
賬戶名：四川西南發(fā)展控股集團有限公司
賬戶號：2010900006069020
開戶銀行：長城華西銀行股份有限公司羅江支行
合同簽定：繳納履約保證金且確定為最終主承銷商后，簽訂承銷協(xié)議和其他相關(guān)合同。
合同生效：簽訂承銷協(xié)議，且投標人繳納履約保證金后，承銷協(xié)議即為生效。
5、承銷費=發(fā)行金額*承銷費率*實際發(fā)行年限，承銷費及支付方式以最終簽訂承銷協(xié)議為準。
若本期債券發(fā)行期限為M+N年，即發(fā)行時在第M年末設(shè)置發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，則本期債券承銷報酬分次支付，上述實際發(fā)行年限為M年，第N年起的承銷費為：承銷費=存續(xù)金額*承銷費率*N。
二、承銷機構(gòu)基本要求
（一）承銷機構(gòu)基本條件
1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；具有履行主承銷商職責(zé)所必需的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)；在中國境內(nèi)注冊、具有獨立法人資格及具有相應(yīng)經(jīng)營或生產(chǎn)范圍的合法企業(yè)；
2、投標人須是具有債券承銷資格的證券經(jīng)營機構(gòu)，熟悉公司債申報發(fā)行程序、具備承銷能力；
3、參加本次招標活動應(yīng)提供2023年1月1日—2025年11月30日期間取得公司債（證監(jiān)會）成功發(fā)行案例，且在發(fā)行中擔(dān)任主承銷商，并提供發(fā)行結(jié)果公告或其他有效業(yè)績證明材料復(fù)印件并加蓋公章；
4、主承銷商服務(wù)團隊入駐項目，項目負責(zé)人需有從事公司債券申報、發(fā)行等相關(guān)工作經(jīng)歷；
5、本項目不接受聯(lián)合體投標。
（二）承銷機構(gòu)服務(wù)內(nèi)容
擔(dān)任本次公司債申報發(fā)行承銷服務(wù)商，并以余額包銷方式承銷本次債券。主承銷服務(wù)商的職責(zé)和義務(wù)包括但不限于：
1、配合取得本次公司債發(fā)行所需的資料，如股東單位批復(fù)文件、專項法律意見、專項審計意見等；
2、負責(zé)提出切實可行的發(fā)行方案，協(xié)助解決或涉及增信和擔(dān)保問題，有利于后續(xù)債券發(fā)行工作的開展；
3、負責(zé)申請發(fā)行材料的策劃、編制，并向上交所進行報批；組織承銷團（若有）全額承銷本次債券；
4、配合招標人開展評級機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估等本次債券注冊、審核所需的機構(gòu)選聘工作；
5、協(xié)助招標人本次項目債券本息兌付流程；
6、協(xié)助債券持有人依法進行項目債券交易；
7、債券存續(xù)期間提供存續(xù)期管理、跟蹤服務(wù)。
三、報名要求
1、未報名則無投標資格。
2、公司接受各投標人通過郵件的形式報名或現(xiàn)場遞交報名表（報名表附后，請按要求填列后發(fā)送至公司指定郵箱）。
3、接受報名時間：2025年【12】月【24】日-2025年【12】月【26】日。
4、地址：德陽市羅江區(qū)景樂北路78號
5、聯(lián)系人：楊老師 電話：0838-3121368 郵箱：601928802@qq.com
6、投標人報名成功后，主動聯(lián)系招標人并購買招標文件，每份招標文件500元，招標人按規(guī)定開具增值稅發(fā)票（若需）。
現(xiàn)金繳費地址：德陽市羅江區(qū)景樂北路78號
網(wǎng)銀繳費賬戶名：四川西南發(fā)展控股集團有限公司
賬戶號：2010900006069020
開戶銀行：長城華西銀行股份有限公司羅江支行
四、投標文件投送
投標人報名成功后，按要求準備投標文件，并在規(guī)定時間內(nèi)投送至招標人處。
1、投送地點：德陽市羅江區(qū)景樂北路78號
2、聯(lián)系人：楊老師 電話：0838-3121368
3、投送要求：
（1）投標文件必須有法定代表人（單位負責(zé)人）或授權(quán)代表人簽名（或簽名章）并加蓋公章，投送資料必須密封并加蓋密封章。
（2）投標文件投送方式：參選人的法定代表人（單位負責(zé)人）或授權(quán)代表人持投標文件到場遞交，也可以通過郵寄投標。
投送地點：德陽市羅江區(qū)景樂北路78號
聯(lián)系人：楊老師 電話：0838-3121368
（3）投標文件接收截止日：2026年【1】月【13】日【10】時（僅工作日接收），超過截止時間提供投標文件將被拒絕（★）。
五、開標時間及地點
（1）開標時間：2026年【1】月【13】日【10】時（北京時間）
（2）開標地點：公司會議室
（3）開標要求：投標人可不用到現(xiàn)場開標，但需認同開標結(jié)果，招標人不對未中標情況作出任何解釋。
六、其他說明
1、中標承銷商采用公平競爭方式開展申報工作，完成申報材料準備工作后，在申報前，應(yīng)當(dāng)將申報事項以書面形式通知招標人并同時附送募集說明書等材料及內(nèi)部已簽字用印全套申報材料要件，招標人在復(fù)核后提供蓋章頁等申報資料。招標人以最先收到符合申報要求的全套申報材料的承銷商為該筆債券的最終主承銷商并簽訂相關(guān)協(xié)議；另一家承銷商的承銷資格自動作廢，招標人不承擔(dān)任何責(zé)任，也不再建立承銷關(guān)系，招標人將原路退回該承銷商繳納的履約保證金。
資料可通過現(xiàn)場、郵寄、發(fā)送郵箱方式遞交。
投送地點：德陽市羅江區(qū)景樂北路78號
聯(lián)系人：楊老師
電話：0838-3121368
郵箱：3420746707@qq.com
2、若中標承銷商原因未能在2026年2月5日前將該項目提交至交易所審批，招標人有權(quán)取消中標承銷商承銷資格、終止承銷關(guān)系。
